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阿德莱德大学/课程目录

CORPFIN 3004

Global Wealth Management

3 学分难度 中等

课程聚焦亚太地区财富管理行业的结构与策略，讨论高净值客户需求、资产类别、私人银行与家族办公室、客户细分、机器人投顾，以及可持续投资与代际财富传承。

Course decision

选课先看

先看考核重心、截止节奏和入门要求，再决定这门课是否适合你的学期安排。

考核总权重

100%

3 项考核

最高单项

60%

Final Exam

期末考试

有

以官方 outline 为准

Hurdle

未列出

当前考核表没有 Hurdle 标记

What you learn

学完能做什么

学习成果来自官方 Unit Outline，关键词来自这门课的逐周主题。

课程能力关键词

financewealth-managementclientsportfoliowealthmanagementclientprofilingassetallocationinvestmentproductsbehaviouralin

Deadline map

考核时间线

按截止周排列作业节点；持续考核会保留在下方完整考核结构中。

Week 6

Test

15%

Closed-book in-course test in Week 6 (来自 2023 Adelaide course outline assessment summary)

Week 11

Group Assignment

25%

Group assignment on wealth management strategy (来自 2023 Adelaide course outline assessment summary)

Syllabus

每周大纲

默认只展示每周独有的知识重点；节奏、考核、Tutorial 和避坑信息按需展开。

  1. 1

    Wealth management landscape

    本周围绕 Wealth management landscape 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfoliowealthmanagement
  2. 2

    Client profiling and goals

    本周围绕 Client profiling and goals 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioclientprofiling
  3. 3

    Asset allocation principles

    本周围绕 Asset allocation principles 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioassetallocation
  4. 4

    Investment products and vehicles

    本周围绕 Investment products and vehicles 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioinvestmentproducts
  5. 5

    Behavioural finance in advisory practice

    本周围绕 Behavioural finance in advisory practice 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfoliobehaviouralin
  6. 6

    Portfolio construction for private clients

    本周围绕 Portfolio construction for private clients 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioconstructionfor
  7. 7

    Tax, estate and structuring issues

    本周围绕 Tax, estate and structuring issues 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfoliotaxestate
  8. 8

    Retirement and income planning

    本周围绕 Retirement and income planning 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioretirementand
  9. 9

    Cross-border wealth considerations

    本周围绕 Cross-border wealth considerations 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfoliocrossborder
  10. 10

    Adviser communication and governance

    本周围绕 Adviser communication and governance 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioadvisercommunication
  11. 11

    Integrated wealth plan case

    本周围绕 Integrated wealth plan case 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfoliointegratedwealth
  12. 12

    Global wealth management review

    本周围绕 Global wealth management review 展开，结合 CORPFIN 3004 - Global Wealth Management 的核心金融概念、定价逻辑、风险分析或案例讨论，建立可用于作业、建模和考试的知识框架。

    financewealth-managementclientsportfolioglobalwealth

Assessment

考核结构

Test

Closed-book in-course test in Week 6 (来自 2023 Adelaide course outline assessment summary)

15%

Week 6

Group Assignment

Group assignment on wealth management strategy (来自 2023 Adelaide course outline assessment summary)

25%

Week 11

Final Exam

3-hour final exam covering all assessed topics (来自 2023 Adelaide course outline assessment summary)

60%

Week Exam week

From Seniors

学长留下的

基础信息谁都查得到,真正值钱的是过来人的经验。

学姐说

比你早一年的学长留下的真实经验 —— ChatGPT 给不了。

这门课还没有学长经验,你可以是第一个 —— 注册后在课内分享。

往年考点 / 踩坑

这门课暂无往年考点记录。

毕业生去向(整体)

下面是匠人学院毕业生整体去过的公司分布(来自脱敏校友证言)。这是全平台的总体去向,不代表选这门课的人一定去这些公司。

统计自 317 份脱敏校友证言

Deloitte

6 位校友

岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer

Zerologix

4 位校友

岗位:Frontend Dev · junior frontend developer · Front-end Developer · Full Stack Developer

Servian

4 位校友

岗位:Full-stack Developer · Data Engineer · Consultant

关于这块数据,我们说实话

雇主墙来自脱敏毕业生证言（testimonials）的整体分布，无法关联到具体学员或其所选课程；仅作为毕业生去向的总体社会证明展示。

我们没有"某位学长选了这门课、后来进了哪家公司"这种可查询的个人去向档案 —— 校友证言是脱敏的,无法关联到具体的人或他选过的课。所以这里只给整体分布,不给个人路径,不编。